神农氏末年，炎帝八世帝榆罔失道，永曜假摄，居于空桑（陈留附近)。 蚩尤，初都凤凰咀（襄阳附近)，杀炎帝妻，父伯克与戏，与炎帝器（即榆罔)多有争斗。炎帝三子雷，实，羌，自幼随母流落在外，后被蚩尤流于黄河，为下游轩辕所救，与轩辕自青丘国避居于姬水之阳，辅佐轩辕建立有熊国，嫁女节于轩辕为次妃，生帝鸿禧休，青阳纪清。 黄帝继位有熊国君22年，蚩尤作乱，出羊水，登九淖，伐空桑。炎帝避居涿鹿，蚩尤追亡逐北于涿鹿铸蚩尤城，南铸黎城，扼守太行，黄河之间陆上关口，自称蒙族，九姓十二支族，九子七女，七十二将，建99座城池，制五兵，始马战，全民皆兵，是为九黎之君，威慑天下！荆，冀，兖，幽州平原沃土几乎尽为蚩尤所有，青州太昊，徐州少昊亦依附蚩尤，雍州骊山氏，梁州蜀山氏，并州鬼方氏，仅以自保。 主角重生青丘国，姓纪名清，轩辕第五子，自轩辕师弟许羌处习得《玄黄九变》，奉父君之命西行寻求富国强兵之术......