三年后，宇智波星语做了一件震惊忍界的大事件。

    他向五大火投影一场战场，一个名为塞班的男人，挑战晓组织全员，带着终极恶魔面具（向大蛇丸暂时索要）覆灭十万白绝精英军团，揭开忍界的黑暗，面具男是宇智波带土。

    宇智波带土，擅长使用时空间忍术“神威“、宇智波禁术、阴阳遁术等技能，他的故事可以说贯穿了整部火影忍者的主线内容。

    原剧中在神无毗桥之战中被岩石压中处于濒死状态，他将写轮眼与守护暗恋的女孩野原琳的愿望一同托付给挚友旗木卡卡西。

    后在宇智波一族前任首领宇智波斑的阴谋下目睹了野原琳死亡后痛不欲生，使带土认识到战争的残酷，从此堕入黑暗，成为“晓组织“的实际操纵者，曾协助宇智波鼬参与灭族行动。

    他不仅与药师兜发动了第四次忍界大战，而且还成为了忍界史上第二位十尾人柱力。

    在第四次忍界大战中与忍者联军、漩涡鸣人以及宇智波佐助的战斗中被逐渐感化，想起自己有着曾经保护同伴的梦想。

    后帮助第七班的成员与大筒木辉夜进行了异空间对决，在替鸣人和卡卡西挡下了辉夜的共杀灰骨后壮烈牺牲，但剩下的查克拉仍在最后一刻帮助第七班他们击败大筒木辉夜。

    最终带土将最后的写轮眼托付给卡卡西后，毫无遗憾的与琳一同前往另一个世界。

    在琳牺牲之前，带土的梦想是成为火影，但他被宇智波斑利用后，立志完成月之眼计划，创造一个只有和平的梦境世界。(后来被鸣人感化后想起自己曾经的梦想是成为火影）

    老师波风水门，火之国木叶村的四代火影，带土的老师。曾在带土少年时期指导着带土。但由于在“三尾计划“中没能保护好琳，一直被带土记恨着。

    后在操控九尾袭击木叶时牺牲。后带土受到鸣人的影响，理清了事理不再怨恨下去，发自内心的称呼为老师。

    同伴旗木卡卡西，带土的敌人兼朋友，少年时期是带土的同伴兼竞争对手。后在“神无毗桥之战“中把自己的左眼托付给了卡卡西。

    后因在“三尾计划中“没能保护好琳而一直被带土怀恨在心。后斑在带土临死前告诉了带土“三尾计划“解开了误会，死后希望卡卡西成为火影(从另一个角度来说是希望代替自己成为火影)将双眼的力量借给了卡卡西(当做当上火影的礼物)，最后以朋友的身份彼此道别。

    同伴野原琳，带土的同伴同时也是带土的暗恋对象，对于童年没有亲人的带土来说，从小就一直关心照顾着带土的琳在他心中有着无法取代的重要位置。

    在“三尾计划“中为防止计划成功，故意死在卡卡西手中，这一幕也被带土看在眼中，她的死亡令带土对忍者世界产生了仇恨和质疑，整个忍者世界因为她的死才有如此大的变革。

    死后她的灵魂也一直在等待着带土，带土死后和她一起走向了“那边的世界“。

    盟友(相互利用)宇智波斑，斑在老年时期救过带土，曾邀请过带土加入“月之眼计划“但被带土拒绝。后为让带土加入，实施了“三尾计划“让带土陷入黑暗中再说服了带土加入。

    为确保计划成功，把毕生所学的东西都传授给了带土。在第四次忍界大战中控制带土使用轮回天生之术让自己复活。

    盟友(部下)白绝，白绝基本是一个“话痨“，在带土少年时期无时无刻都会跟带土讨论着一些无聊的话题。主要工作就是协助带土完成“月之眼计划“，经常为此和黑绝一起收集情报。

    有众多分身，其中最强大的是漩涡绝“阿飞“。本质是辉夜制造的军队成员。

    盟友(被利用)黑绝，大筒木辉夜的意志，整个火影世界的变革走向都是他一手策划，曾经说服过因陀罗、欺骗过斑，谋划了几个世纪的“月之眼计划“，为的就是复活大筒木辉夜。

    属下晓，带土是晓的幕后首脑(但是一般的成员都不知道，)一直以“斑“的名称“操控“着晓。晓组织是带土鼓动弥彦创建，再让长门陷入黑暗改变晓的“性质“。企图利用尾兽征服世界(其实是想复活十尾，开启月之眼计划)。

    少年时期带土与卡卡西、野原琳为木叶隐村忍者学校的同期学员。后来三人先后被分配到波风水门所带领的班级。带土从小信念坚定，一直都在努力，想得到他人的认可，并想成为火影。他有着善良热情的爱心，曾经多次因帮助老人而迟到。琳仰慕卡卡西，却不知带土暗恋她。

    少年时期旗木卡卡西是个优秀的忍者，但由于他对规定的遵守过于严格，导致无论分配到哪个班，都会和前辈同僚起矛盾，哪怕他对忍术再精通，在为人处事方面都还太嫩，由于他的父亲为救同伴破坏规矩最后自我了断的惨剧在他心底留下了阴影，因此，使卡卡西成为了木叶的白色獠牙，旗木佐云的遗孤。

    三代火影日斩决定将卡卡西安排在水门所带领的班级中，日斩也将此事告知了卡卡西。之后，卡卡西离开火影办公室来到走廊，水门正好前去第三代火影办